產品目錄

產品目錄是你「賣什麼」的單一來源 · 分成兩層：上層是「服務」（你的產品線或方案類別），下層是「產品」（實際可賣的 SKU，帶料號、單價、庫存與圖片）。建好之後，開報價單時每個品項都能「＋ 從產品目錄選擇」一鍵帶入名稱和價格；建立交易時產品項目也吃同一份目錄，金額自動加總 · 你再也不用每次重打品名和單價

兩層結構：服務 → 產品 SKU

先想像一間咖啡教室：「工作坊」是一個服務，底下的「入門班・平日」「入門班・週末」才是實際賣的產品 SKU · 服務負責分類與陳列，SKU 負責價格與庫存

兩層各記什麼

建立第一個服務

新增服務

1. 左側導覽列點「產品目錄」· 頁面預設停在「服務」分頁
2. 按右上角橘色的「新增服務」· 填「服務名稱」，「類別」可從預設選項挑（例如：工作坊、顧問、訂閱）或自己輸入
3. 「啟用（顯示於報價單選單）」預設打開 · 停用的服務不會出現在報價單與交易的選單裡
4. 存檔後點服務那一列可進它的詳情頁 · 在那裡看到它底下的「產品 SKU」、用「新增產品」直接掛新 SKU，或按「編輯服務」修改

新增產品 SKU

新增產品

1. 切到「產品」分頁 → 按橘色的「新增產品」（在服務詳情頁按「新增產品」則會自動帶入所屬服務）
2. 「所屬服務」可搜尋挑選、選「無服務（未分類）」，或直接輸入新名稱用「新增服務『…』」當場建立
3. 填「SKU / 料號」「產品名稱」「規格 / 方案」與「單價」「幣別」· SKU 在同一個工作區內不能重複（不分大小寫）
4. 「庫存數量」留空＝不追蹤庫存；填數字就開始追蹤，降到 0 會自動標示「缺貨」
5. 「產品圖片」按「上傳圖片」加一張（建議正方形，上傳後會自動壓縮）· 圖片會出現在清單縮圖與格狀檢視的卡片上

狀態與庫存怎麼讀

產品的三種狀態

清單、格狀檢視與篩選

找到你要的產品

1. 「產品」分頁右側有清單／格狀兩個檢視切換 · 格狀檢視以產品圖片為主，適合零售型目錄用「看」的挑；你的選擇會被記住
2. 用「服務」下拉篩選某個服務底下的 SKU（含「未分類」）· 用「狀態」下拉只看 販售中／缺貨／下架
3. 搜尋框可用產品名稱、SKU 或服務名稱找 · 清單檢視的欄位標題（名稱／SKU／單價／庫存／狀態）都能點擊排序
4. 點產品的那一列（或卡片）直接開啟編輯 · 點列上的服務名稱則跳到該服務的詳情頁

帶進報價單：一鍵帶入 · 金額自動算

這是建目錄最大的回報 · 開報價單時不再重打品名和價格，挑一下就好

在報價單使用目錄

1. 在報價單編輯器的品項卡上點「＋ 從產品目錄選擇」· 輸入產品名稱或 SKU 即時搜尋（只會列出啟用中的產品）
2. 選中後自動帶入品名、說明、SKU 與單價 · 帶入的每個欄位都還能再改，數量與折扣照填，總額自動計算
3. 如果產品的幣別和這張報價單不同，會提示「此產品幣別與報價單不同，已帶入原始單價，請確認金額」· 系統不會自動換匯

建立交易也吃同一份目錄

在交易上使用目錄

1. 「建立交易」視窗的「產品項目」按「新增項目」後，同樣可以從產品目錄挑品項 · 帶入名稱與單價，填上數量
2. 「金額」欄位「由產品項目自動加總」· 有加項目就不用手動算交易金額
3. 「服務類型」欄位連的就是目錄裡的服務 · 可搜尋挑選，找不到就直接輸入新名稱用「建立服務『…』」當場新增，不必離開表單
4. 交易詳情頁側欄的「服務類型」也一樣 · 下拉裡有「＋ 新增服務」可以隨時補一個

一定要先建服務才能加產品嗎？

不用 · 服務是選填的，直接在「產品」分頁新增 SKU 即可，它會歸在「未分類」· 之後想分類，編輯產品時再指定所屬服務就好

刪除一個服務，底下的產品會一起消失嗎？

不會 · 刪除服務時其下的產品 SKU 都會保留，只是變成「未分類」· 已送出的報價單也完全不受影響

我改了目錄裡的價格，已送出的報價單會跟著變嗎？

不會 · 報價單帶入的是當下的快照，之後改價、改名或刪除產品都不會回頭改動任何已開出的單據 · 新開的報價單才會帶到新價格

SKU 可以重複嗎？

同一個工作區內不行（不分大小寫）· 存檔時若撞號會提示你換一個 · SKU 留空則不受此限

缺貨的產品還能被報價單選到嗎？

可以 · 缺貨只是庫存提示，產品仍是啟用狀態，報價單的目錄搜尋還找得到（預售或補貨中都常見）· 真的不賣了請在編輯視窗把狀態切成「下架」，它就會從選單消失

為什麼右上角的按鈕有時是「新增服務」、有時是「新增產品」？

它跟著目前的分頁走 · 停在「服務」分頁就是「新增服務」，切到「產品」分頁就變「新增產品」· 找不到想要的按鈕時，先確認分頁