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分析報告
即時彙整你工作區的交易數據 · 一頁讀懂營收 銷售管道與轉換
「分析報告」把你工作區裡每一筆交易，即時彙整成一頁經營儀表 · 不用匯出、不用等隔夜，打開就是最新的數字。這份指南教你怎麼「讀」每一張圖：哪個數字代表什麼、它從哪裡算出來、看到了該怎麼接著做。先講最重要的一句話 · 報表是即時的，所以它只會跟你的交易資料一樣準 — 階段 金額 來源填得越完整，數字就越值得信
經營儀表 · 先看這五張記分卡
頂端「經營儀表（本期）」是一條五張卡的記分帶 · 回答一個問題「我們有打中數字嗎」。每張卡三個指標，一眼看完最高層的健康狀況，再往下鑽各分區的細節
五張記分卡讀法
| 記分卡 | 它告訴你什麼 |
|---|---|
| 營收 | 目標達成率 · 新單營收 · 擴張營收 — 本期實際成交了多少 |
| 銷售管道 | 銷售管道覆蓋 · 本期新增銷售管道 · 加權銷售管道 — 帳面上還有多少潛在收入 |
| 漏斗 | 成交率 · 平均成交週期 · 潛客轉客戶 — 從進線到成交的效率 |
| 預測 | Commit 預測 · 預測準確度 · 延期率 — 本期落袋機率與滑期風險 |
| 續存 | 淨收入留存 · 流失營收 · 擴張銷售管道 — 既有客戶是擴張還是流失 |
1 · 營收表現 · 成長從哪裡來
這一區的三張卡怎麼讀
- 依營收類型 · 把交易分成新單 擴張 續約三類，長條看的是「成交＋進行中」的總量，右邊百分比是這類佔總額的比重；下方一行細說成交金額 進行中金額 與成交筆數
- 重點客戶 · 依「成交＋進行中」金額排出前幾大客戶，讓你一眼看出收入集中在誰身上
- 依產業 · 同樣的金額邏輯，但換成用公司的產業分組 — 看哪個產業最值得加碼
2 · 銷售管道健康度 · 未來營收夠不夠
各階段交易金額 · 一條一個階段
- 每條長條是一個階段（新潛在客戶 已聯繫 已確認需求 已發送提案 成交 未成交），左邊圓點與顏色對應看板的階段色，後面「· N 筆」是該階段的交易數
- 右邊大字是這個階段的「總金額」（該階段所有交易金額相加）· 條下面的小字是「加權」金額
- 加權 ＝ 階段總額 × 該階段的成交機率（新潛客 20% → 已聯繫 40% → 已確認 60% → 提案 80% → 成交 100%）· 越接近成交，加權越貼近真實落袋金額
右側「健康指標」四格
| 指標 | 意思 |
|---|---|
| 本期新增 | 本季新建立的交易金額 — 你正在補進多少新管道 |
| 平均停留天數 | 進行中交易從建立到今天的平均天數 — 數字越大代表卡越久 |
| 停滯交易 | 超過 30 天沒有任何活動的進行中交易筆數 · 大於零會轉紅提醒 |
| 停滯金額 | 那些停滯交易加起來的金額 — 有多少潛在收入正在變冷 |
3 · 漏斗轉換 · 哪裡可以加強
三張卡分別回答什麼
- 階段轉換 · 一個收窄的漏斗，每一帶代表「走到這個階段（含之後）」的交易數，帶內數字是筆數；右上「↓ XX% 轉換」是從上一階段進到這一階段的比率 — 哪一段掉最多就是最該補的洞
- 依來源管道 · 把交易依名單來源分組，長條長度比的是筆數，右邊百分比是該來源的成交率 — 告訴你好客戶從哪裡來
- 未成交原因 · 把已標記「未成交」的交易，依失敗原因列出筆數與金額 — 看清楚你最常輸在什麼地方
4 · 交易執行 · 成交品質 速度與風險
六格執行指標
| 指標 | 意思 |
|---|---|
| 平均成交金額 | 已成交交易的平均金額 — 你的單均規模 |
| 平均毛利率 | 成交交易（金額減成本）的平均毛利率 · 需在交易填入成本才會出現 |
| 平均週期 | 成交交易從建立到結案的平均天數 — 你的成交速度 |
| 延期交易 | 預期成交日被往後推過的進行中交易筆數 · 大於零轉紅 |
| 無下一步 | 沒有任何未完成任務的進行中交易 — 沒人在推的交易 |
| 逾期未結 | 預期成交日已過、卻還沒結案的進行中交易 — 最該今天處理的一批 |
5 · 團隊 · 管道 · 客戶表現
誰與什麼在驅動成長
- 依負責人 · 每位負責人一條，主數字是成交金額，下方小字補上成交率 進行中金額，若有設目標還會顯示達成率 — 看團隊產出分佈
- 依管道 · 把交易歸成集客 開發 介紹 夥伴 其他五種管道（有夥伴名稱的歸夥伴，其餘看名單來源），主數字成交金額、小字筆數與成交率
- 依區域 · 交易有填區域才會出現，依「成交＋進行中」金額排序 — 看哪個區域最強。沒填區域時會顯示「為交易填寫區域後解鎖」
6 · 續約 · 合約留存 · 即將到期與合約健康度
四格合約指標
| 指標 | 意思 |
|---|---|
| 生效中合約 | 目前狀態為生效中的合約數 — 你的存量基本盤 |
| 經常性月收入 | 生效中「定期」合約的每月經常性收入加總 · 一次性合約不計入 |
| 本期已續約 | 本季完成續約的合約數 |
| 本期流失 | 本季流失的合約數 · 大於零會轉紅提醒 |
把報表變準的最短路徑
- 階段要最新 · 各階段金額 加權預估 與漏斗轉換全都從交易的目前階段算 — 看板上把卡片拖到對的階段，報表就跟著對
- 金額要填 · 沒有金額的交易在所有「金額」圖裡都算 0，會讓管道看起來比實際空
- 來源要選 · 名單來源決定「依來源管道」與「依管道」分組，沒選的會落到「未指定／其他」
- 輸單填原因 · 標未成交時選個原因，「未成交原因」才有東西可分析
- 選填解鎖更多 · 成本（毛利率）區域（依區域）預測分類（Commit 預測）配額目標（達成率與覆蓋）填了就解鎖對應指標
提示 不必一次填滿所有欄位 · 先顧好階段 金額 來源這三項，記分卡就已經夠你做決策了
報表多久更新一次
即時 · 每次打開「分析報告」都是當下重新彙整你工作區的交易，沒有快取也不用手動重整。剛改完一筆交易就回來看，數字已經是新的
為什麼有些格子是灰色膠囊而不是數字
因為那個指標背後的欄位還沒填，報表選擇不編造假數字。膠囊上的文字會直接告訴你缺什麼（例如「設定目標後解鎖」「在交易填入成本即可計算毛利」），補上資料就會變成數字
「本期」是指哪一段時間
目前的日曆季（右上角會標出來，例如 2026 Q3）· 季度一到就自動換成新的一季。與本期無關的指標（如各階段金額）則涵蓋你所有交易，不受期間限制
頁面說「尚無交易資料」怎麼辦
代表這個工作區還沒有任何交易 · 先到「交易」頁建立第一筆交易，回到分析報告就會開始長出圖表
加權金額和總金額有什麼不同
總金額是該階段所有交易金額直接相加；加權金額是再乘上該階段的成交機率（越早期機率越低）· 加權比較貼近「真的會落袋多少」，總金額是樂觀上限