公司

「公司」是你管理客戶與潛在客戶的地方 · 每一間公司都是一張檔案，把它的聯絡人 進行中的交易 與完整往來時間軸全部串在一起。在列表頁批次掌握所有公司，打開單一公司就能就地編輯關鍵資訊、寫筆記、發信、建任務，並讓 AI 幫你做背景研究

公司列表

新增第一間公司

1. 左側導覽列點「公司」→ 右上角點橘色「新增公司」
2. 至少填公司名稱或網域其中一個（兩者皆可）· 其餘欄位如產業 城市 客戶經理可之後補
3. 已經有一份名單？點「新增公司」右側的箭頭 → 選「匯入」上傳 CSV，一次整批帶進來
4. 建立後點任一列即可進入該公司的詳情頁

列表頁的工具列

一次處理多間公司（批次動作）

1. 在列表勾選每列最前面的核取方塊 · 或勾表頭的方塊一次全選本頁
2. 上方會浮出批次工具列 · 「指派」一次換客戶經理、「編輯」批次改任一屬性（商機狀態 · 生命週期階段 · 城市 · 國家 · 產業），或直接刪除選取的公司
3. 換了篩選 搜尋或分頁時選取會自動清空 · 確保批次動作只作用在你看得到的公司上

公司詳情頁

點任一間公司就進到它的詳情頁 · 版面分三欄：左欄是關鍵資訊與快速動作、中間是「進度摘要」與「活動」、右欄把關聯的聯絡人 交易 服務票證 付款 附件全部彙整起來

就地編輯關鍵資訊

1. 左欄「關鍵資訊」裡，點任一欄位的值即可就地編輯：電話號碼 · 統一編號 · 街道地址 · 城市 · 國家/地區 · 產業
2. 客戶經理 生命週期階段 商機狀態是下拉選單 · 選一個就直接存檔
3. 改公司名稱或網域？點公司名稱旁的鉛筆，兩個欄位一起編輯
4. 有網域時，名稱下方會出現可點的網站連結與一鍵複製按鈕

進度摘要 vs 活動

AI 助理 · 讓公司頁幫你做事

詳情頁右上角的「AI 助理」是一個選單 · 四個動作和交易頁是同一套腦，換頁不換腦

關聯：聯絡人 · 交易 · 更多

把人與交易掛到公司上

1. 右欄「聯絡人」區點「＋ 新增」· 可建立新聯絡人，或關聯一位既有聯絡人
2. 右欄「交易」區點「＋ 新增」· 直接在這間公司底下開一筆新交易
3. 滑到某位聯絡人上會出現「✕」· 點它解除關聯（不會刪除那筆聯絡人）

為什麼有些公司沒有「客戶經理」？

新建立或匯入的公司預設不指派負責人 · 點「篩選條件」→「客戶經理」勾選「未指派」就能一眼找出它們，再用批次動作一次指派

「生命週期階段」和「商機狀態」差在哪？

生命週期階段描述這間公司整體處在哪個關係階段（看板就是用它分欄）· 商機狀態則對應銷售階段，方便快速標記 · 真正的逐筆銷售進度仍由「交易」管理

AI 背景研究跑很久正常嗎？

正常 · 它在背景上網彙整，通常需要 2–3 分鐘 · 你可以離開這頁，完成後回來就會看到研究筆記；要取消就點「研究中…」旁的「停止」

公司頁右上的「參考工作指南」是什麼？

它會帶你到「工作指南」中心 · 你可以在那裡瀏覽並執行團隊沉澱下來的作業流程，讓 AI 依這間公司的紀錄照著跑 · 詳見「工作指南」說明