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拓展名單
Plus從一位現有客戶出發 · 讓 AI 幫你找到一批相似的潛在客戶，審核後一鍵轉入公司
「拓展名單」是漏斗的最前端——在你把人放進聯絡人、公司、交易之前，先幫你「找到值得開發的對象」。做法很直覺：挑一位你最理想的現有客戶當「種子」，AI 會分析它、歸納出你的理想客群輪廓（ICP），上網找一批長得很像的公司，逐一驗證與評分分層，最後把候選整理進一張「審核佇列」。你只要審核、篩選，把值得的公司一鍵轉入 CRM
讓 AI 拓展一批名單
從一位種子客戶開始
- 右上角點橘色「拓展名單」· 選一位現有客戶公司當「種子」——挑你最想要更多的那一種客戶
- AI 會先分析種子、歸納出你的理想客群輪廓（ICP）：客群特徵、評分權重、以及一組要拿去搜尋的查詢語句
- 也可以從公司詳情頁右上「以此客戶拓展名單」直接帶著種子進來
確認方向，AI 才開始搜尋
- 看一眼 AI 歸納的客群摘要與評分權重 · 搜尋查詢可直接在文字框裡增刪修改（一行一組）
- 方向不對就按「調整方向」，用一句話說你想怎麼調（聚焦某地區、排除某類、規模再小一點），AI 會重擬一版
- 滿意就按「確認開始搜尋」· 這時 AI 才真正上網搜尋、逐一驗證與評分——過程在背景跑，完成後名單會出現在「待審核」
審核佇列：三個分頁
分頁
| 分頁 | 裡面是什麼 |
|---|---|
| 待審核 | AI 拓展、手動新增、CSV 匯入進來、還沒處理的候選 · 你在這裡篩選、轉入或拒絕 |
| 已轉入 | 已經轉成 CRM 公司的名單 · 每列可點「檢視公司 →」跳到那間公司 |
| 已拒絕 | 你按過「拒絕」的名單 · 拒絕是「抑制」不是刪除——之後同一間公司再被搜到也不會重複冒出來 |
表格的欄位
| 欄位 | 意思 |
|---|---|
| 公司 | 公司名稱與網址 · 點外連圖示開官網、滑到名稱可看 AI 的評分理由 |
| Tier | AI 依契合度分層：A（最契合）· B · C · 規模過大的會自動落到 C |
| 分數 | 0–100 的契合分數 · 滑上去可看命中的訊號 |
| 信心 | AI 對這筆判斷的把握：高 · 中 · 低 |
| 標籤 | 提醒你留意的旗標：已在 CRM · 名單重複 · 疑似同業／供應商 · 規模過大 · 證據薄弱 等 |
| 規模 / 地區（推估） | AI 依搜尋結果推估的公司規模與地區——僅供參考，轉入前請確認 |
| 來源 | 這筆怎麼進來的：AI 拓展 · 手動新增 · 匯入 |
快速篩選一整批候選
- 搜尋框可即時比對公司名稱、網域、摘要、城市與地區
- 用 Tier 分段（A／B／C）、來源與信心下拉，把清單縮到你現在想處理的那一群
- 右側「顯示 X / Y」告訴你篩掉多少 · 按「清除篩選」一鍵還原 · 換篩選時勾選會自動清空，批次動作不會誤觸看不到的列
轉入公司 · 審核後帶進 CRM
轉入或拒絕
- 在「待審核」勾選你要的名單（可勾表頭一次全選本頁篩選結果）· 上方會浮出批次工具列
- 按「轉入公司」——名稱或網域對得上既有公司的會「連結」到那筆（不重複建立），對不上的才新建一間公司（生命週期標為「潛在客戶」，並附一行來源說明）
- 不合適的按「拒絕」抑制掉 · 轉入後可到「已轉入」分頁點「檢視公司 →」接續跟進
轉入名單會不會製造出重複的公司？
不會 · 轉入時會用名稱與網域比對既有公司，對得上的直接「連結」到那筆、不新建；只有真的找不到對應的才建立新公司 · 標籤欄的「已在 CRM」就是提前提醒你這筆是既有客戶
「拒絕」會把名單刪掉嗎？
不會刪，是「抑制」· 它會留在「已拒絕」分頁，而且同一間公司之後再被搜到也不會重複冒出來打擾你
規模和地區準嗎？
那是 AI 依公開搜尋結果的「推估值」，僅供快速判斷 · 表格下方也會提醒你，轉入前請點公司連結確認第一手資訊
一次拓展大概花多少 AI 用量？
拓展會用到 AI 額度（歸類為「拓展名單」）· 每次拓展有內建的用量上限，達到上限會優雅停下、只是部分候選未評分 · 你可以在側邊欄的用量卡看到本月餘額