任務

「任務」是你每天的工作佇列 · 它把散落在每筆交易 · 每位聯絡人 · 每間公司底下的待辦，全部彙整到同一頁。你不用一個個點進詳情頁去翻：在這裡篩出「我的 · 未完成」，由近到遠把該追的事一次追完。任務本身仍然掛在原本的記錄上，這頁只是讓你用一個視角看完全部

兩種檢視 · 列表與分類

同一份佇列 · 兩種讀法。預設是乾淨的「列表」· 一條由近到遠的任務流，最適合手機；切到「分類」會把任務先依分類（聯絡人 · 公司 · 交易）分區，再依所屬記錄聚成一群，看得到每筆交易掛了幾項任務 · 金額多少

切換檢視

1. 清單上方左側有一組切換鈕 · 左邊是「列表」· 右邊是「分類」
2. 點「列表」看一條乾淨的待辦流 · 由最快到期排到最晚 · 沒到期日的排最後 · 每頁 25 項 · 底部換頁
3. 點「分類」看分區表格 · 點欄位標題排序（任務 · 截止 · 負責人 · 狀態）· 拖曳欄位邊界調整欄寬 · 每個群組先顯示 25 項 · 點「顯示更多」繼續展開
4. 你選的檢視會記住 · 下次回到這頁維持原樣

篩選出真正該做的事

頁面頂端是三組篩選 · 由左到右：狀態 · 負責人 · 到期日區間。預設就是最常用的組合——「我的任務」加「未完成」——所以一進頁面看到的，就是還在你手上 · 還沒做完的事

狀態篩選的選項

用「負責人」與「到期日」聚焦

1. 「負責人」預設是「我的任務」· 也可切到「全部成員」· 「未指派」· 或指定某位同事
2. 想看某段時間到期的事？在「到期日區間」填「起」與「迄」兩個日期 · 只留下落在範圍內的任務
3. 設了區間後 · 沒有到期日的任務會被排除 · 頁面會用一行小字提示你隱藏了幾項，不會讓你誤以為資料不見
4. 不想篩了 · 點區間旁的「清除」把日期收掉

五段狀態 · 比打勾更誠實

任務不是只有「做了沒」。每項任務都有五段狀態 · 待辦 → 進行中 → 擱置 → 完成 → 放棄 · 讓佇列真正反映現況。前三段（待辦 · 進行中 · 擱置）算「未完成」· 完成與放棄是已結束

更新一項任務的狀態

1. 每列最右邊有狀態選單 · 點開直接改成五段中的任何一段
2. 最快的完成法 · 點任務標題前方的圈圈 · 一下就標成「完成」· 圈圈會變成綠色打勾
3. 標錯了？再點一次綠色圈圈就「重新開啟」· 把任務退回「待辦」

一次處理多項 · 批次操作

清完一批同性質的任務時 · 不必一項項點。切到「分類」檢視 · 每列前方會出現勾選框 · 勾起來就能一次設定狀態（包含批次標記完成或重新開啟）

批次設定狀態

1. 切到「分類」檢視 · 勾選要一起處理的任務 · 也可用分區或群組標頭的勾選框整批全選
2. 上方會浮出工具列顯示「已選 N 項」· 在「設定狀態」下拉選一個狀態套用到全部
3. 套用後選取自動清空 · 想取消選取點工具列的「清除」

新增任務 · 從佇列或從任一詳情頁

任務一定掛在一筆記錄上 · 沒有無主的浮動任務。你可以在任一交易 · 聯絡人 · 公司的詳情頁就地建立 · 也可以在這頁右上的「新增任務」快速指派一項並挑好要掛在哪

從佇列快速新增

1. 右上點橘色的「新增任務」打開快速視窗
2. 先在「關聯記錄」選分類分頁 · 聯絡人 · 公司或交易 · 再用搜尋框找到要掛上的那筆記錄
3. 填「任務標題」（要做什麼）· 視需要設「到期日」與「負責人」· 負責人預設是你
4. 點「建立任務」· 新任務立刻出現在佇列 · 也同步到那筆記錄的活動時間軸

讓 AI 幫你想下一步

不知道下一步該做什麼？打開任一筆交易 · 用右上的「AI 助理」→「AI 建議任務」· AI 會讀完這筆交易近期的往來活動 · 提出接下來該做的幾項任務。你勾選採用後 · 它們就直接落到這個佇列裡

為什麼一進任務頁 · 看到的不是全部任務？

因為預設已先幫你篩成「我的任務」加「未完成」· 直接對焦在還沒做完 · 又屬於你的事。想看更多 · 把「負責人」改成「全部成員」· 或把「狀態」改成「全部」就會展開

完成與重新開啟的差別是什麼？

點圈圈把任務標成「完成」· 它會淡出並劃掉。再點一次綠色圈圈就「重新開啟」· 把它退回「待辦」重新回到未完成佇列

可以建立一項不關聯任何記錄的任務嗎？

不行 · 每項任務都必須掛在一筆交易 · 聯絡人或公司上 · 這樣它才有脈絡 · 也才會出現在對應記錄的時間軸。新增時請先在「關聯記錄」選好要掛的那筆

我調好的欄寬會保留嗎？

會 · 但要在分類檢視拖過欄位邊界後 · 點出現的「儲存檢視」才會記下來。想還原成預設 · 點旁邊的「重設欄寬」